Ses missions principales ?
> Conseiller et guider son client dans ses investissements / placements
> Analyser la situation financière de son client et réaliser un bilan
> Développer le portefeuille de ses clients
Ses compétences ?
> Juridiques
> Comptables
> Maîtrise des logiciels financiers et de gestion clients
Ses qualités ?
> Être à l’écoute
> Aisance relationnelle
> Anticipation
Ces missions vous intéressent ? Vous pensez posséder ces compétences et ces qualités ?
N’hésitez donc plus à vous lancer dans le métier de Conseiller en gestion de patrimoine, qui peut s’exercer dans différents structures et est amené à être en relation avec différents interlocuteurs. Il doit être à l’écoute de son client et savoir anticiper les risques financiers, pour toujours le conseiller et le guider dans ses choix financiers.
Plus d’informations sur le MSc 2 Ingénierie financière du patrimoine, formant au métier de Conseiller en gestion de patrimoine : https://www.isg.fr/masters-science/formation/msc-gestion-fiscalite-patrimoine