À la découverte du métier de Conseiller en gestion de patrimoine

Ses missions principales ? 

> Conseiller et guider son client dans ses investissements / placements

> Analyser la situation financière de son client et réaliser un bilan

> Développer le portefeuille de ses clients

Ses compétences ? 

> Juridiques

> Comptables

> Maîtrise des logiciels financiers et de gestion clients

Ses qualités ?

> Être à l’écoute

> Aisance relationnelle

> Anticipation

Ces missions vous intéressent ? Vous pensez posséder ces compétences et ces qualités ?

N’hésitez donc plus à vous lancer dans le métier de Conseiller en gestion de patrimoine, qui peut s’exercer dans différents structures et est amené à être en relation avec différents interlocuteurs.  Il doit être à l’écoute de son client et savoir anticiper les risques financiers, pour toujours le conseiller et le guider dans ses choix financiers.

Plus d’informations sur le MSc 2 Ingénierie financière du patrimoine, formant au métier de Conseiller en gestion de patrimoine : https://www.isg.fr/masters-science/formation/msc-gestion-fiscalite-patrimoine

Posté le: 30-07-2020